募集要項

募集職種

【京都】ファイナンシャルプランナー　

仕事内容

【職務概要】
同社のファイナンシャルプランナーとして、お客様に対して損害保険を中心に生命保険、投資信託など金融商品の提案をお任せします。

【職務詳細】
＜ヒアリング＞
クライアントを訪問し、資産に関する悩みや相談をヒアリングします。最適なサポートを行うために、丁寧なヒアリングが重要となります。
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＜提案＞
お客様の課題を解決するため、損害保険を中心に生命保険、資産運用などに関する提案を行います。お客様に寄り添うことを重視しているため、売上やプランの金額などを気にすることなく、お客様に最適なプランを提案します。
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＜契約＞
提案に納得してもらえたら、契約となります。契約後も定期的にフォローし、長期的な関係構築を図ります。

★☆★こんな方にオススメ★☆★
◎チームワークを大切にしながら働ける方
◎人の人生や企業の経営を支える仕事がしたい方
◎専門性の高いキャリアやスキルを磨きたい方

雇用形態

正社員（中途）

応募資格

【必須】
■営業経験または接客経験をお持ちの方（商材や業界は不問）
■FP資格2級以上をお持ちの方、または取得予定の方

【尚可】
■ファイナンシャルプランナーとしての就業経験がある方
・同業界での営業経験をお持ちの方歓迎いたします。
★入社後フォロー★
入社後、1～1.5ヶ月間程度の研修を用意しています。そこで、事業内容や仕事に必要な基礎知識を習得し、その後ロールプレイング形式で仕事の流れを覚えていきます。順次、研修内容の復習を兼ねた確認テストなども行うため、着実にスキルや知識を身につけることができます。
研修後は、上司に同席しながら実際の仕事の様子を見学します。実際に提案業務を始めてからも、隣で上司がしっかりフォローするため、「保険の実務経験がなくて不安」という方でも安心です。

勤務地

京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル2F

勤務時間

9時00分～17時00分（実働7時間）

想定給与

■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

待遇・福利厚生

交通費全額支給、職能手当、資格手当、資格取得支援制度、退職金制度、社員旅行（時期や状況による）

休日・休暇

年間休日125日、完全週休2日制（土・日）、祝日、有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、GW、産前産後休暇、育児休業、介護休業、慶弔休暇