募集要項

募集職種

【大阪】ファイナンシャルアドバイザー※マネージャー候補

仕事内容

【職務概要】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。
【業務の流れ】
1）相談予約が自動割り当て
自社サービスサイトにてお客様から相談予約があると、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
2）お客様との面談
ニーズや心配事をじっくりヒアリングし、信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
3）商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3～4回程度の面談を実施します。
4）アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

雇用形態

正社員（中途）

応募資格

【必須】
・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上）
・将来的にマネジメントへの志向性がある方
■将来的には
まずはアシスタントマネージャーとして、3名前後のチーム運営、拠点における商品担当（商品の理解促進、提案推進を担う役割）等を行っていただきます。マネージャーにステップアップするとさらに管掌範囲が広がり、拠点ごとの営業戦略などを考える役割もプラスされ、リーダーとして事業全体を推進していきます。定量面はもちろん、MVVの浸透や、スタートアップ企業として事業・会社を大きくしていくための意識づくりなどもお任せします。

勤務地

OsakaMetro 御堂筋線 「梅田」駅より徒歩2分、阪急各線 「大阪梅田」駅より徒歩3分、JR各線 「大阪」駅より徒歩4分、阪神本線 「大阪梅田」駅より徒歩6分

勤務時間

※シフト制（所定労働時間：8時間）
例）早番9：00～18：00／中番10：00～19：00など

想定給与

■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
※一律手当には生涯設計手当（月5万5千円）を含む

待遇・福利厚生

・企業型確定拠出年金（生涯設計手当の中から任意の金額を拠出可能）・従業員持株会（月最大5万円を拠出可能、5%の奨励金あり）・入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）・資格取得支援制度・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修）

休日・休暇

年間休日120日以上（月平均10日休み）、完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整し土日休みも可能）、年末年始休暇（12月30日～1月3日）、年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）、特別年次有給休暇（入社半年後に年6日付与）、慶弔休暇、育児休業、結婚休暇（連続3日間）