募集要項

募集職種

【東京：リモート】金融オンラインアドバイザー　

仕事内容

【職務概要】同社が提供する「オカネコ」という【お金の悩みを抱える個人のお客様（以下、ユーザー）】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービスで、オンラインアドバイザーとしてオカネコに登録したユーザーに対し、資産形成や家計改善に向けた提案を行います。
【職務詳細】
■ ライフプランニング・資産形成シミュレーション
専用ツールを使い、お客様のライフプランやポートフォリオのシミュレーションを行っていただきます。
■ 資産形成・家計改善アドバイス
シミュレーションの結果をもとに、改善に向けたアドバイスを行っていただきます。
■金融商品の提案
保険や資産運用商品など、具体的な提案を行っていただきます。
■ チームでの業務推進
チーム単位で業務効率化を推進しつつ、より良いサービス開発に向け、プロダクトに落とし込むための要件整理にも携わります。
【ミッション】
本ポジションの取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みでスタートし、現在は保険・証券・住宅相談・転職支援・マネースクールなど、幅広い商材を揃えて顧客に本当に合った価値提供を行っています。
もちろん、これらすべてを覚えていただく必要はなく、専門性が求められる提案については社内の専門チームにトスアップしていただければ大丈夫です。ご自身の経験を活かした面談をお任せします。

雇用形態

正社員（中途）

応募資格

【必須】以下いずれかの経験のある方
・ライフプラニングを活用した営業経験（生命保険の販売経験など）
・証券会社での営業経験（債券・株式・投信の販売経験など）
かつ、以下を満たす方
・NISAや住宅ローンなど、幅広い金融商品知識
・オンライン面談ツールや表計算ソフト、CRMなどを扱えるITリテラシー

【尚可】
・マネジメント経験
・業務要件定義や起案の経験
・証券外務員資格
・FP2級もしくはAFP以上のファイナンシャルプランナーの資格
・不動産売買や仲介の経験
・人材紹介の経験

勤務地

東京都中央区日本橋兜町9-1 兜町第2平和ビル　FinGATE BLOOM 4F

勤務時間

シフト制※1日標準労働時間8時間

想定給与

■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

待遇・福利厚生

リモートワーク可能／書籍購入自由／資格取得支援制度／ストックオプションあり／社員持株会／育児支援制度

休日・休暇

年間休日120日以上※暦によって変動・年末年始休暇・年次有給休暇・慶弔休暇・産前産後休暇・生理休暇・介護休暇