募集要項

募集職種

ファイナンシャルアドバイザー（マネージャー候補）

仕事内容

【職務概要】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。

【職務詳細】
1.相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をしてもらうと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
2.お客様との面談
ニーズや心配事をじっくりヒアリングし、信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
3.商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
4.アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

雇用形態

正社員（中途）

応募資格

【必須】
・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上）
・将来的にマネジメントへの志向性がある方

勤務地

東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7階

勤務時間

10：00～19：00の勤務を基本とするシフト制
早番　9：00～18：00／中番　10：00～19：00

想定給与

■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

待遇・福利厚生

入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）・資格取得支援制度・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）、企業型確定拠出年金（生涯設計手当の中から任意の金額を拠出可能）、従業員持株会

休日・休暇

完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整することで土日休みも可能）／年末年始休暇（12／30～1／3）／年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）／特別年次有給休暇（入社半年後に年6日付与）
／慶弔休暇／育児休業／結婚休暇（連続3日間）