募集要項

募集職種

【愛知】資産運用コンサルタント

仕事内容

【職務概要】
同社が所属する税理士法人グループの顧問先である経営者やドクター、法人顧客に対し、投資信託や債券等を用いた資産運用コンサルティングを担当します。

【職務詳細】
・顧客の決算書や資産状況のヒアリング
・事業承継、相続、財務改善等に関する課題の特定と解決策の立案
・投資信託、債券、保険等を用いた金融商品の提案
・グループ内の税理士や社会労務士と連携した、税務・労務・金融を統合したソリューション提供
・既存顧客への定期的なフォローアップおよび運用状況の報告

【その他・魅力】
・グループの税理士法人からの紹介がメインのため、飛び込み営業は一切ありません。
・フルコミッションではないため、短期的なノルマに追われず、顧客に寄り添った長期的な提案が可能です。
・活動費は会社が負担します。

雇用形態

正社員（中途）

応募資格

【必須】
・1種証券外務員資格

【尚可】
・生命保険募集人資格
・損害保険募集人資格
・証券会社、銀行、保険会社での実務経験

勤務地

愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12　グローバルゲート19階

勤務時間

9：00～18：00

想定給与

■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

待遇・福利厚生

通勤手当・交通費支給（規定有）、経営計画発表会、成績優秀者表彰(年2回)、永年勤続表彰（5年・10年）、401K加入制度（希望者のみ）、つみたてNISA加入制度（希望者のみ）、ウォーターサーバーあり、再雇用制度（65歳まで）、税理士会費負担、特別休暇制度、外部研修費用補助、教育資金貸付制度

休日・休暇

【年間休日120日】土日祝休み、GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、産休・育休制度、試験休暇