募集要項

募集職種

M＆Aアナリスト（投資・PMI・不動産投資）

仕事内容

【職務概要】
本ポジションは、取締役3名の直下に位置するM＆Aアナリストです。
同社の成長戦略の中核である M＆Aおよび投資（不動産投資を含む） において、戦略立案支援から案件実行、PMIまでを一気通貫で担うプレーヤーとしての活躍を期待しています。
単なる分析・資料作成にとどまらず、財務モデル、バリュエーション、シナリオ分析まで含めて一人で自走できる実行力が求められます。
最終的な投資判断は取締役会と連携して行い、本ポジションはその前段となる分析・論点整理・資料化・プロジェクト推進の中核を担います。

【職務詳細】
・M＆A・投資戦略企画：市場リサーチ、ターゲット選定、投資シナジーの構築、投資稟議・意思決定資料の作成
・案件推進：財務モデル・バリュエーション構築（DCF、マルチプル、不動産NOI分析等）、ストラクチャリング検討、金融機関との融資交渉支援
・デューデリジェンス（DD）推進：各種DD（財務・法務・ビジネス等）の設計・進行管理、外部専門家のマネジメント
・PMI・投資後統合支援：PMI計画策定（100日プラン）、統合KPIの設計・モニタリング、組織・業務統合の推進
・CFO連携：自社バリュエーション算定、エクイティストーリー策定のサポート
・経営企画：アライアンス調査、予算・KPIモニタリング支援

雇用形態

正社員（中途）

応募資格

【必須】
・証券会社、投資銀行（IBD）において、M＆Aアナリストとして3年以上の実務経験
・M＆A案件の財務モデル・バリュエーション・資料作成を1人で完結させた経験
・高度なバリュエーション実務スキル
・DCF、マルチプル、取引事例比較
・不動産バリュエーション（NOI、Cap Rate、DCF）の基礎理解
・PowerPoint・Excelの上級スキル
・複数ステークホルダーを巻き込むM＆A／投資案件のPMO経験
【尚可】
・LBOファイナンス、SPCスキーム、融資を含む投資ストラクチャーへの関与経験
・不動産投資・取得案件への主体的な関与経験
・DD全体のリード、またはDD論点設計・取りまとめ経験
・PMIまたは投資後統合の推進経験
・事業計画策定、KPI設計、予実管理の経験
・上場準備・資金調達局面での評価・IR資料作成支援経験

勤務地

東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 3A

勤務時間

標準労働時間9：00～18：00
フレックスタイム制（コアタイム 10：00～16：00）

想定給与

■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

待遇・福利厚生

ストックオプション制度、定期健康診断、ウォーターサーバー／コーヒーメーカー完備、PC支給、交通費全額支給、レジャー施設優待、エンタメ活動補助、歓送迎会補助、出産祝金、育児手当、学習支援制度

休日・休暇

【年間休日120日以上】土日祝休み（※土日祝出社の場合は代休）、年末年始、産前産後／育児休業、介護休業、慶弔休暇