募集要項

募集職種

【東京：リモート】ファイナンシャルプランナー　

仕事内容

【職務概要】
同社にてファイナンシャルプランナーとしてご活躍いただきます。
家計の見直し、教育費や老後資金、保険、相続など、お客様の抱える幅広い課題に対して最適なプランニングを行い、投資用商材を中心とした資産形成の提案を行います。※ノルマの設定はありません。

【職務詳細】
丁寧なヒアリングに基づきライフプランを設計し、投資・保険・資産形成の観点から総合的に提案します。契約後も継続的にフォローし、ライフステージに合わせた見直しをサポートします。
固定商材はなく、お客様の目的・資産状況・タイミングに応じて、本当に必要なサービスをご提案できる環境です。
また、富裕層だけでなく一般の方や紹介された既存顧客に向けた提案が多く、身近なライフイベントに寄り添いながら長期的な信頼関係を築くことが可能です。

【取り扱い商材】
・COCO VILLA
・投資用不動産
・積立ファンド（国内・海外）
・トランクルーム投資
・コインパーキング投資　など

雇用形態

正社員（中途）

応募資格

★幅広い人生設計でお客様の悩みに寄り添うパートナーになりたい方募集！
【必須】
・営業経験をお持ちの方（個人・法人問わず）

【尚可】
・ファイナンシャルプランナー（FP）の資格

【商談スタイル】
1日あたり3～4件程度のお客様とオンラインまたは対面にて商談

勤務地

東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F

勤務時間

フルフレックスタイム制（標準労働時間8時間）コアタイム無し※10：00～19：00で勤務している方が多いです。

想定給与

■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

待遇・福利厚生

通勤手当（上限月2.5万円）、住宅手当（社内規定による／上限月6万円）、インプット手当（書籍購入費用会社負担／上限月3千円）、服装自由※TPOに準じる、ウェルビーイング手当、コミュニケーション手当（社内食事費用会社負担／最大月1万円）、リファラル採用手当、ウォーターサーバー完備、健康診断

休日・休暇

【年間休日120日】週休二日制（月8日休）、祝日（GW休暇を含む）、年末年始休暇（3～4日）、夏季休暇（3～4日）、誕生日休暇（有休奨励日）