- 情報提供元:
株式会社ウェイグッドの求人情報
- 掲載期間:
- 2024/03/09 ~2024/05/08
募集要項
- 募集職種
- 【京都】ファイナンシャルプランナー
- 仕事内容
- 【職務概要】
同社のファイナンシャルプランナーとして、お客様に対して損害保険を中心に生命保険、投資信託など金融商品の提案をお任せします。
【職務詳細】
<ヒアリング>
クライアントを訪問し、資産に関する悩みや相談をヒアリングします。最適なサポートを行うために、丁寧なヒアリングが重要となります。
▼
<提案>
お客様の課題を解決するため、損害保険を中心に生命保険、資産運用などに関する提案を行います。お客様に寄り添うことを重視しているため、売上やプランの金額などを気にすることなく、お客様に最適なプランを提案します。
▼
<契約>
提案に納得してもらえたら、契約となります。契約後も定期的にフォローし、長期的な関係構築を図ります。
★☆★こんな方にオススメ★☆★
◎チームワークを大切にしながら働ける方
◎人の人生や企業の経営を支える仕事がしたい方
◎専門性の高いキャリアやスキルを磨きたい方
- 雇用形態
- 正社員(中途)
- 応募資格
- 【必須】
■営業経験または接客経験をお持ちの方(商材や業界は不問)
■FP資格2級以上をお持ちの方、または取得予定の方
【尚可】
■ファイナンシャルプランナーとしての就業経験がある方
★入社後フォロー★
入社後、1~1.5ヶ月間程度の研修を用意しています。そこで、事業内容や仕事に必要な基礎知識を習得し、その後ロールプレイング形式で仕事の流れを覚えていきます。順次、研修内容の復習を兼ねた確認テストなども行うため、着実にスキルや知識を身につけることができます。
研修後は、上司に同席しながら実際の仕事の様子を見学します。実際に提案業務を始めてからも、隣で上司がしっかりフォローするため、「保険の実務経験がなくて不安」という方でも安心です。
- 勤務地
- 京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル2F
- 勤務時間
- 9時00分~17時00分(実働7時間)
- 想定給与
- ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
- 待遇・福利厚生
- 交通費全額支給、職能手当、資格手当、資格取得支援制度、退職金制度、社員旅行(時期や状況による)
- 休日・休暇
- 年間休日125日、完全週休2日制(土・日)、祝日、有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、GW、産前産後休暇、育児休業、介護休業、慶弔休暇
会社概要
- 社名
- 株式会社ウェイグッド
- 資本金
- 1000万円
- 従業員数
- 28名
- 事業内容
- ファイナンシャルプランニング業、教育・研修セミナーの企画及び運営、生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業、金融商品仲介業、確定拠出年金導入に関するコンサルティング業務、経営・労務・人事及び不動産に関するコンサルティング業務、出版業
- 住所
- 6048166 京都府 京都市中京区御倉町85-1 烏丸ビル2F
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■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
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■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
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■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
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■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇
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■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇