【京都】ファイナンシャルアドバイザー（課長職クラス）

SBIマネープラザ株式会社

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募集要項

仕事内容: 【職務概要】
連携先である提携銀行から紹介を受けた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案を行います。

【職務詳細】
・提携銀行の行内に展開する共同店舗での資産運用提案
・国内株式、外国株式、債券、投資信託、保険、住宅ローンなど多種多様な金融商品の提案
・提携銀行の行員に対する商品勉強会の実施およびご紹介の促進
・ご紹介案件の進捗報告や、日々の密なコミュニケーションによる信頼関係構築
・ご紹介からの商談対応（1日3件～5件程度、店舗や時期による）

【今後のキャリアパス】
お客様に対するソリューションを徹底的に深掘りし、スペシャリストとして専門性を磨くことができるほか、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職へのステップアップも可能です。また、同社内では直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、プライベートバンキング、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。

応募資格: 【必須】
・証券会社における営業経験
・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験

【尚可】
・銀証連携ビジネスの経験
・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む）

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