募集要項

募集職種

投資銀行業務

仕事内容

【職務概要】
　上場企業のM＆AにおけるFA業務、アクティビスト対応、Proxy Fight等で
　急速に成長・拡大している最先端の投資銀行（Financial Advisor）です。
　特に近年の上場企業の組織再編においては株主総会決議が必要な場面が
　増えており、株主・投資家情報を有するアドバイザーとして日本市場において
　唯一無二の存在となっております。

【職務詳細】
■上場企業を中心とした顧客のM＆AやProxy Fightに関するアドバイザリー、
　Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般
・M＆Aアドバイザリー：上場企業を中心とした顧客のM＆A（資本提携、
　公開買付け、MBOなど）に関するアドバイザリー業務
・アクティビスト対応：アクティビストファンド等からの株主提案や
　敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務
・Proxy Fight対応：株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務
　（提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない）
・Valuation業務：M＆Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における
　資本政策シミュレーション等のモデリング業務

雇用形態

正社員（中途）

応募資格

【必須】
・投資銀行部門でのご経験2年以上
・銀行や証券会社、コンサルティング会社、事業会社でのM＆Aに関する実務経験
　（DD対応、株価算定、法定開示資料の作成など）
・財務分析や株式価値算定などのご経験

【尚可】
・案件のソーシング経験

勤務地

東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング26階

勤務時間

フレックスタイム制※フレキシブルタイム：有　7：00～20：00　コアタイム（10：00～15：00）

想定給与

■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

待遇・福利厚生

通勤交通費支給(月額上限50,000円)、各社会保険完備、確定拠出年金、従業員持ち株会、借り上げ社宅制度、福利厚生ベネフィット・ワン加入、契約保養所有（軽井沢）、冠婚葬祭に伴う慶弔見舞金支給制度、各種資格取得のための補助金等

休日・休暇

【休日日数122日】完全週休2日制(土日祝日)、有給休暇※13日～20日（入社直後の日数）、年末年始休暇、慶弔休暇、バースデー休暇、育児休暇※育休後復帰率100％