【北海道】ファイナンシャルアドバイザー

SBIマネープラザ株式会社

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募集要項

仕事内容: 【職務概要】
連携先の銀行からご紹介いただく富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。新規開拓ではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていただきます。

【職務詳細】
同社は提携先の銀行内で共同店舗を運営し、銀行サービスだけでは補えない多様な
商品の提案を行い、資産運用ニーズに対応します。
行員への商品勉強会や紹介促進も重要な役割で、紹介案件の進捗共有や日々のコミュニケーションを通じて信頼関係を構築していただきます。

※扱う商品例：
　国内株式、外国株式、債券、投資信託、保険、住宅ローン、ブロックチェーンなど
※商談件数：1日3～5件ほど

【キャリアパス】
スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。
またSBIマネープラザ内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。

応募資格: 【必須】
・証券会社における営業経験
・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験

【尚可】
・銀証連携ビジネスの経験
・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む）

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