募集要項

募集職種

【富山】ファイナンシャルアドバイザー（IFA）

仕事内容

【職務概要】
同社が運営する「投資信託相談プラザ」にて、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、来店されたお客様への資産運用相談およびフォロー業務を担当します。

【職務詳細】
・「投資信託相談プラザ」店頭での新規相談対応（月500件超の相談希望あり）
・既存顧客への定期的なフォロー、ポートフォリオの見直し提案
・資産運用を中心とした生命保険の見直し、相続対策、不動産、住宅ローン等の幅広いコンサルティング
・顧客のファイナンシャルゴールに向けたコーチングおよびゴールベースアプローチの実施

【研修・業務イメージ】
・飛込営業や電話による新規開拓、無理な押し売りは一切ありません。
・セミナー参加者やネット証券ユーザーなど、アドバイスを必要としているお客様への対応が中心です。
・SBI証券、楽天証券等との提携により、質の高いプラットフォームを活用した提案が可能です。

雇用形態

契約社員

応募資格

【必須】
・金融機関（証券・銀行・保険等）での営業経験
・証券外務員資格二種以上（未取得の方は入社前までに取得必須）

【尚可】
・証券外務員資格一種
・FP2級、AFP以上のファイナンシャルプランナー資格
・不動産売買や仲介の経験
・富裕層向けコンサルティング経験

勤務地

富山県内の支店

勤務時間

08：40～17：40

想定給与

■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

待遇・福利厚生

■企業型確定拠出年金■表彰制度■海外研修■産前・産後・育児休暇

休日・休暇

【休日】110日 　日曜　祝日　その他（有給休暇／慶弔休暇）【有給休暇】有（10日～）