募集要項

募集職種

資産コンサルティング営業

仕事内容

【企業について】
同社は、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、お客様の資産運用をサポートしています。SBI証券や楽天証券、大手保険会社と提携し、仲介資産残高3,800億円超（25年5月末時点）を誇る成長企業です。

【職務概要】
富裕層や経営者層を対象とした資産コンサルティング業務をお任せします。今後検討されている「ウェルスマネジメント部門」の創設を牽引するコアメンバーとしての活躍を期待しています。

【職務詳細】
■誰に：富裕層、経営者層、および提携先の会計事務所等から紹介されたお客様
■何を：証券、保険、航空機リース、不動産、相続・事業承継対策、M＆Aなどの幅広いソリューション

＜具体的には＞
・お客様の資産状況や家族構成、将来の希望をヒアリング
・最適なポートフォリオの提案および実行支援
・相続対策、不動産活用、税務対策に関するコンサルティング
・税理士、司法書士など専門家（士業）との連携による課題解決
・富裕層向け金融・投資商材の企画および創出
・将来的な新部門（ウェルスマネジメント部門）の組織構築・リード

雇用形態

契約社員

応募資格

【必須】
・金融機関での営業経験5年以上
・証券外務員資格（未取得の場合は入社までに取得が必須）

【尚可】
・富裕層コンサルティング実務経験
・数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験
・ウェルスマネジメント部門や拠点の立ち上げ経験

【魅力】
・証券や保険といった単一の商材に捉われず、不動産やM＆Aなど「お客様に本当に必要な提案」ができる環境です。
・30社以上の大手会計事務所や地域金融機関との提携により、質の高い顧客アプローチが可能です。
・部門創設のタイミングであり、自らの知見を活かして組織を作り上げる面白さがあります。

勤務地

東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル1F

勤務時間

08：40～17：40

想定給与

■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

待遇・福利厚生

企業型確定拠出年金、表彰制度、産前・産後・育児休暇、借り上げ社宅制度、ストックオプション制度、資格取得支援制度(試験費用・年会費会社負担)、優績者海外研修、富山県移住支援金制度対象(最大100万円、東京23区から富山県内)

休日・休暇

【年間休日120日】週休2日制(日祝は固定休日)、年末年始、GW休暇、年次有給休暇(入社時から付与)、慶弔休暇 ※SC内店舗はシフト制