個人営業（ライフプランコンサルタント）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

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募集要項

仕事内容: 【職務概要】
国内支店にて、来店される個人のお客さまを中心に、資産運用やライフプランニングに関するコンサルティング営業を担当していただきます。

【職務詳細】
・来店誘致型営業：支店へ相談に訪れるお客さまに対し、ニーズのヒアリングと解決策の提示
・資産運用提案：外貨預金、投資信託、保険商品等を組み合わせた、最適なポートフォリオの提案
・資産承継サポート：遺言、遺産整理、不動産活用など、将来の資産承継に係るソリューション提案や専門部署への連携
・ライフプランニング：結婚、住宅購入、老後資金など、人生の節目に応じた資金計画のアドバイス

【研修・育成体制】
入行後は導入研修で銀行員としての基礎知識を習得。その後、個人領域のスキル研修を経て拠点へ配属されます。着任後も、個人の課題に合わせて自由に選択受講できる職種別フォローアップ研修があり、着実にステップアップできる環境です。

【キャリアパス】
来店型での経験を積んだ後、本人の希望に応じて外訪型の個人営業職種への転換や、公募制度を活用した他領域への挑戦など、多様なキャリア形成が可能です。

応募資格: 【必須】
・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上
・FP2級資格を保有している方

【尚可】
・証券外務員1種を保有している方
・生保資格（一般・専門・変額・外貨）を保有している方
・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）を保有している方

待遇・福利厚生: 通勤手当（通勤費実費支給）、自己啓発支援制度や資格取得支援制度、家族手当・住居手当・寮社宅（規定あり）、退職金制度、年金制度、財形、持株会、出産・育児支援制度　等

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事業内容: ■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務

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