【東京：リモート】財産コンサルタント

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

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募集要項

仕事内容: 【職務概要】
同社のウェルスマネジメントコンサルティング部にて、保有資産総額が3億円以上のウェルスマネジメント層を中心としたお客さまに対し、遺言や遺産整理などの信託代理店業務をベースとした資産承継コンサルティングをお任せします。

【職務詳細】
・遺言、遺産整理等の信託代理店業務（三菱UFJ信託銀行の代理店業務）における、お客さま向け提案活動、分割案作成、案文作成、稟議作成、公証役場での立ち合い業務
・遺言既保有先の書換ニーズフォロー、クロス取引拡大に向けた提案業務
・拠点担当者やウェルスアドバイザーと帯同し、丁寧なヒアリングを通じた資産承継、遺言、遺産整理ニーズの把握および最適なソリューション提案
・遺言保管中のお客さまの家族構成や資産組替、資産承継ゴールの変化を捉えた承継提案、クロス取引提案、書換提案の実施
・相続人である次世代との接点構築
・ウェルスマネジメント顧客（特に遺言既受託先、相続発生先）の不動産売買・有効活用ニーズに基づく、グループ各社（三菱UFJ信託銀行・三菱UFJ不動産販売）への連携・トスアップ

応募資格: 【必須】
※いずれか一つの経験・資格を満たす方
・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方
・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方
・弁護士、司法書士、税理士いずれかの資格を保有し、資産承継に精通している方

【尚可】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する方、もしくは同等以上の知識がある方
・宅地建物取引士の試験合格者、もしくは同等以上の知識がある方

待遇・福利厚生: 通勤手当、子ども手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度、年金制度、財形、持株会、住宅資金貸付制度、昼食費補助、カフェテリアプラン等

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事業内容: ■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務

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