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情報提供元:株式会社ワークポート

株式会社三菱ＵＦＪ銀行の求人情報

掲載期間：
2026/06/26 ～2026/08/25

更新日：2026年06月26日

正社員（中途）

【東京：リモート】財産コンサルタント

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

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募集要項

募集職種
【東京：リモート】財産コンサルタント
仕事内容
【職務概要】
同社のウェルスマネジメントコンサルティング部にて、保有資産総額が3億円以上のウェルスマネジメント層を中心としたお客さまに対し、遺言や遺産整理などの信託代理店業務をベースとした資産承継コンサルティングをお任せします。

【職務詳細】
・遺言、遺産整理等の信託代理店業務（三菱UFJ信託銀行の代理店業務）における、お客さま向け提案活動、分割案作成、案文作成、稟議作成、公証役場での立ち合い業務
・遺言既保有先の書換ニーズフォロー、クロス取引拡大に向けた提案業務
・拠点担当者やウェルスアドバイザーと帯同し、丁寧なヒアリングを通じた資産承継、遺言、遺産整理ニーズの把握および最適なソリューション提案
・遺言保管中のお客さまの家族構成や資産組替、資産承継ゴールの変化を捉えた承継提案、クロス取引提案、書換提案の実施
・相続人である次世代との接点構築
・ウェルスマネジメント顧客（特に遺言既受託先、相続発生先）の不動産売買・有効活用ニーズに基づく、グループ各社（三菱UFJ信託銀行・三菱UFJ不動産販売）への連携・トスアップ

雇用形態
正社員（中途）
応募資格
【必須】
※いずれか一つの経験・資格を満たす方
・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方
・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方
・弁護士、司法書士、税理士いずれかの資格を保有し、資産承継に精通している方

【尚可】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する方、もしくは同等以上の知識がある方
・宅地建物取引士の試験合格者、もしくは同等以上の知識がある方
勤務地
東京都千代田区、大阪府大阪市北区、愛知県名古屋市中区、または各地のウェルスマネジメントデスク
勤務時間
8時40分～17時10分 （所定労働時間7.5時間）
※特定日…8時40分～17時30分
想定給与
※給与例は「応募条件：スキル」欄ご参照
待遇・福利厚生
通勤手当、子ども手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度、年金制度、財形、持株会、住宅資金貸付制度、昼食費補助、カフェテリアプラン等
休日・休暇
【年間休日120日】、完全週休2日制(土日）、祝日、有給休暇（4日～21日）、年末年始休暇　等

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会社概要

社名
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
資本金
17,119億（単体）円
従業員数
31,756名（2024年3月末現在、単体）
事業内容
■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
住所
1000005   千代田区丸の内二丁目7番1号

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