募集要項

募集職種

M＆A推進担当責任者

仕事内容

■ソーシング活動
・M＆A仲介会社、FAとのリレーション構築および案件パイプライン管理
・買収戦略に沿った案件発掘および案件評価
・事業承継ニーズを持つオーナー経営者へのダイレクトアプローチ
・買収候補先のロングリスト作成およびターゲット選定

■M＆A戦略立案
・事業部と連携した買収テーマの策定
・シナジー仮説の立案および投資基準の設計
・内製、提携、買収を含めた成長戦略の検討
・経営陣への提案および意思決定支援

■エグゼキューション
・企業価値評価（DCF、マルチプル法等）
・財務モデルの構築および感度分析／デューデリジェンス論点整理
・弁護士、会計士、税理士など外部アドバイザーのマネジメント
・ストラクチャリング、契約交渉、クロージング対応
・金融機関との折衝および買収ファイナンス検討

■PMI推進
・キーマンリテンション施策の設計／シナジー創出施策の立案と進捗管理
・PMI推進体制の設計／案件振り返りを通じたM＆Aプレイブックの整備

雇用形態

正社員（中途）

応募資格

【必須】
・事業会社のM＆A推進、FAS、投資銀行、PE、M＆A仲介のいずれかで、買収をクロージングまで導いた経験
・M＆A案件において企業価値評価や投資判断に関与した経験
・DD論点の設計と、外部専門家（弁護士・会計士・税理士）を統括した経験
・経営層・オーナー経営者との折衝経験と、論点を簡潔に伝える資料作成が可能な方

【尚可】
・DCFを中心とした財務モデルを自力で構築・検証できる方
・事業承継型M＆A／ロールアップの実務経験（地方・オーナー系企業との折衝経験）
・M＆A税制（投資損失準備金・経営力向上計画・補助金等）の活用経験
・買収ファイナンス（買収融資・劣後ローン・資本性借入）の組成・銀行折衝経験
・エネルギー・電力小売・再エネ、またはEC・食品・物流いずれかの事業ドメイン知見
・PMI・インセンティブ設計経験
・公認会計士・税理士・中小企業診断士・MBA等の関連資格

勤務地

東京都品川区上大崎3-2-1　目黒センタービル5階

勤務時間

9時30分～18時30分

想定給与

■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇

待遇・福利厚生

ファミリー割（同社ECの商品をお得に購入できる制度）、関東ITソフトウェア健保保有施設利用、部活支援制度、書籍購入支援制度、勉強会支援制度、雇用時健診負担、健康診断・婦人科健診費用負担、ストレスチェック、産業医面談、受診サポートアプリ導入、交通費実費支給（上限5万円／月）等

休日・休暇

【年間休日125日】完全週休2日制、有給休暇、Welcome休暇、夏季休暇（5日）、年末年始休暇、特別休暇、該当者向け休暇（結婚、出産、忌引、看護介護）